Dračí carevna

Po dobytí Bulharů u Volhy se kyjevský kníže Svjatoslav usadil v jejich hlavním městě, aby si upevnil vládu. Bohatýři Ilja a jeho společníci se sice zotavují ze zranění, ale nemají klid. Jejich odvěký nepřítel, velekněz Tugarin, uprchl na sever. Svjatoslav jim dovolí Tugarina vypátrat a porazit. Bohatýři ho vystopují do divočiny, kde žije kmen Čeremisů, ale pronásledování tím nekončí. Tugarin míří dál na sever, do kraje Čudů. Podle pověstí se v tamních lesích nachází brána do záhrobí, železný most a ostrov Bujan, plný magické síly. Zde se Tugarin chystá získat moc, která z něj udělá poloboha. Ostrov však hlídá Baba Jaga, děsivá čarodějná kněžna známá jako „matka hadů“. Ilja a jeho družina se tak znovu utkají s dračími kouzly a čelí temnotě, která se skrývá i mezi nimi.