Horiaca ríša

Po staletí ovládala Chazarská říše pobřeží Kaspického moře a ústí řek Volhy a Donu. Nyní se však její moc začíná rozpadat. Kyjevský kníže Svjatoslav touží rozšířit své panství a získat přístup k bohatým jižním zemím a Hodvábné stezce. Sjednotil severní kmeny a vede je do války proti Chazarům a jejich spojencům. Kagan a bej, nejvyšší představitelé říše, vysílají k obraně hranic mohutnou armádu, ale i ta může selhat v ochraně rozvinuté civilizace před útokem nelítostných nájezdníků. Iľja Muromec, Jegor Svjatogor, Mikula Seljanovič a další knížečtí bohatýři postupně zjišťují během daleké cesty a zuřících bojů, že jejich největším nepřítelem nejsou cizí vojáci, ale temnota, která se usadila v jejich vlastních srdcích. Zasela ji osoba, kterou kdysi považovali za přítele. Koščej, dříve známý jako Volch, kráčí krutou cestou a sleduje své vlastní nebezpečné záměry.