Pokračování epického historického fantasy příběhu. Kyjevský kníže Svjatoslav porazil Bulhary a posiluje své panství v oblasti řeky Volhy. Iľja Muromec a jeho společníci jsou však v pohotovosti. Jejich odvěký nepřítel, kněz Tugarin, uprchl na sever. Svjatoslav pověřuje družinu, aby ho vypátrala a navždy zničila. Hrdinové se vydávají do nezkrotných krajin, kde žije kmen Čeremisů, ale pronásledování tím nekončí. Tugarin míří dál na sever, do území záhadných Čudů. Podle legend se v tamních lesích nachází brána do podsvětí, na kouzelný ostrov Bujan. Ten střeží nechvalně známá čarodějnice, které místní říkají Baba Jaga – matka hadů. Iľja a jeho druzi musí znovu čelit dračím kouzlům a temnotě, která pronikla i do srdcí některých z nich.