Biggles dostává náročnou misi: vypátrat ztracená letadla, cestující diplomaty a unikátní americkou technologii, která je příčinou jejich sestřelení. Vyšetřování ho zavede do jižní Libye, kde vládne tajemný král "černé Afriky" s podporou místní vlády. Biggles brzy odhalí, že tento král je pouze loutka a skutečné nitky tahají agenti z východního bloku. Proto se musí postavit svému starému rivalovi Erichu von Stalheinovi a jeho novému veliteli Borisovi Zorotovi.