Biggles se snaží odhalit nelegální obchod se zbraněmi a proto se infiltruje do podezřelé skupiny. Formálně opouští policii a nastupuje do záhadné letecké firmy. Během vyšetřování se mu daří ilegálnímu obchodu přijít na stopu, ale zároveň se tak vystavuje vážnému ohrožení. Kvůli okolnostem je nucen přistát se svým letadlem v rozlehlém a nebezpečném bažinatém regionu Sudd, který hlídají konžské vojenské síly.