Řím se zmítá v povstání. Papež Jan Pavel III. nečekaně rezignuje a následně zmizí beze stopy. Jeho osud zůstává neznámý a jeho nejbližší spolupracovníci jsou brutálně zavražděni. Vatikánský reportér Petr Adam se pouští do pátrání po zmizelém papeži v době, kdy se připravuje konkláve pro volbu nového hlavy církve. Vyšetřování ho zavede k tajemnému řádu, který po staletí tajně bojuje proti Vatikánu a věří v proroctví ze středověku. Blíží se konec světa, jak ho známe? Přinese nadcházející zlom naplnění lidských nadějí, nebo zkázu?