Matthew Maclnnes, původem ze Skotska, ale nyní občan Spojených států, varuje Charlese Dawtona před hrozícím nebezpečím. Než však stihne sdělit podrobnosti, je zavražděn. Vyšetřování ukazuje na Taylora Yerlyma, obchodníka s cukrem, a Dawton proto pověřuje svou nejlepší agentku Nelly Moorovou, aby se případu ujala. Jakou roli v tomto spletitém případu sehrává Frank Caldwell, veterán z Vietnamu?