Hetman posílá po vynalézavém kozákovi, vypravěčově dědečkovi, dopis carevně. Na trhu v Konotopu se však posel seznámí s fešáckým Záporožcem a společně se pustí do pitky. Když v noci odnese mladíka čert, zjistí posel, že čepice, do níž dopis zašil, se ztratila.