Inspektor James Quill byl na vrcholu svého nejúspěšnějšího případu – rozsáhlé razie proti drogovým dealerům. Jenže když je hlavní podezřelý zavražděn přímo na policejní stanici, vše se komplikuje. Quill, rozzuřený a zaskočený, si pro vyšetřování přizve analytičku Lisu Rossovou a agenty Costaina a Seftona. Brzy se ukáže, že vražda není obyčejná. Zločinecký boss uzavřel pakt s temnou silou, která mu pomáhala unikat spravedlnosti, dokud smlouva netratila platnost. Nyní musí tým vypátrat nebezpečného protivníka, který dokáže manipulovat s prostorem a časem, měnit vzpomínky a neváhá zabíjet. Postaveni tváří v tvář nadpřirozené magii mají vyšetřovatelé jen dvě možnosti: podléhat panice, nebo využít veškeré své schopnosti. Jediná šance, jak se postavit této děsivé síle, je spoléhat se na osvědčené policejní metody, vybavení a taktiku. A především se rychle naučit nová pravidla, protože v sázce je víc než jen jejich životy.