Splynutí

Když se Sam a Grace poprvé setkali, Sam byl vlkodlak a ona obyčejná dívka. Společně našli způsob, jak Samovi zachovat lidskou podobu, a jejich přátelství se proměnilo v lásku. Zdálo by se, že je vše v pořádku, ale osud jim připravil krutý osud. Nyní se Grace v nepravidelných intervalech proměňuje ve vlčici a prchá do lesů ke své smečce. Smečce z Mercy Falls ale hrozí nebezpečí – místní lidé se chystají všechny vlky zabít. Navždy? Sam je pro Grace ochoten obětovat cokoliv. Dokáže ale jeden chlapec a jedna dívka čelit tak nelítostnému světu? Vše – láska, přátelství i jejich budoucnost – se rozhodne v jediném okamžiku, v okamžiku, který může znamenat život, smrt, rozloučení, nebo sjednocení.