Soužení

V prestižní hudební konzervatoři Thornking-Ash se sice studuje široká škála nástrojů, ale dudy mezi ně nepatří. Přesto se zde objeví James Morgan, nadaný dudák, který zatím netuší, co na tomto místě hledá. Společně s ním sem přišla i jeho nejlepší přítelkyně a potají milovaná Deirdre, která se během léta zamilovala do někoho jiného. Oba se tak zapletou do nebezpečných a temných příběhů, kde málem zaplatili životem. James z toho vzešel s jizvou na hlavě, zlomeným srdcem a sklony k provokaci, které dohánějí učitele k zoufalství. I na Thornking-Ash však před silnými kouzly neuniknou a tentokrát je to James, jehož život nečekaně změní setkání s vílou. Přinese mu Nuala další utrpení, nebo naplní jeho nejhlubší touhy?