Groteskní román se odehrává na Malé Straně za Valpuržiny noci na konci první světové války. Na tento podivuhodný svět malostranských paláců, kde stále žijí potomci starých šlechtických rodů, neustále působí mystické síly. Jejich reprezentantem je herec Zrcadlo, herec oživovaný "aveyšou", který se stane účastníkem dramatických událostí v předvečer noci čarodějnic.