Svět andělů se chystá k válce, která může mít vážné důsledky i pro lidstvo. Andělé byli s lidmi od počátku, přihlíželi klíčovým momentům v dějinách a pomáhali jednotlivcům v těžkých časech. I v andělské říši však existuje zlo – mocný válečník kdysi usiloval o nadvládu nad všemi, ale byl poražen a uvězněn v temném lese, z něhož se zdá být únik nemožný. Během dlouhých let věznění si dokázal vytvořit armádu stvůr a připravuje se na boj o moc. Jeho cílem je získat Plamen života a Klíč štěstí, základní prvky, ze kterých andělé vznikají. Do těchto událostí zasáhnou čtyři lidé: profesor, který anděly studuje vědecky, a tři teenageři – nadaná klavíristka Eve, sympatický Joseph, kterému říkají Jo, a originální Zack, milovník hudby. Jeden z nich má však ve světě andělů skrytý důvod, protože není zcela člověk.