Situace se komplikuje. Iron Man prožívá lásku, Hulkovi hrozí poprava za zkázu v New Yorku, Thor si vytvořil vlastní následovníky, Giant-Man se vydal na misi s méně známými hrdiny a Wasp si uvědomuje, že vztah s Captainem Americou, který má bližší vztah ke starší generaci, nebude jednoduchý. Navíc v týmu operuje zrádce, který prozrazuje důvěrné informace. A to je teprve začátek. Uběhl rok od odvrácení mimozemské invaze a původní superhrdinský tým se opět ocitl v centru pozornosti bulváru – řeší se rozvody, svatby, románky a duševní nestabilita. Až do chvíle, kdy se odhalí, že Hulk, zodpovědný za zničení části New Yorku, je ve skutečnosti Bruce Banner, člen Ultimates… a brzy se stane prvním superhrdinou odsouzeným k trestu smrti. A to je jen první z mnoha problémů.