V rozsáhlém univerzu Hellboye se v odlehlém ruském dole skrývá záhada. Úřad pro výzkum paranormálních jevů, nyní s celosvětovou působností, posílá vyšetřovat doktorku Kate Corriganovou a Johna Krause. Jejich úkolem je spolupráce s ruskou tajnou službou a jejím okultním oddělením – organizací, se kterou se profesor Bruttenholm setkal již v roce 1946 v rámci operace Ú. P. V. O. 9. Společně se agenti pokusí odvrátit nebezpečí, které ohrožuje celé Rusko.