Rose Fentonová se na cestě na dovolenou setkává s princem Hasanem al Rašídem a je jím okouzlena. Jaké je ale její překvapení, když ji princ unese a vězní uprostřed pouště! Když se dozví, že se nechtěně málem stala účastnicí puče v pohádkovém pouštním království, dívá se na prince jinýma očima. Dovolí ale Hasanova hrdost, abyna Rose pomýšlel i jinak než jako na svého vězně?