Princezna Nicolette se vydává za sultánem Málikem Romanem Nurim do jeho království, aby mu rozmluvila předem domluvené manželství se sestrou. Pobyt v Barace - zemi uprostřed pouště - a charizma okouzlujícího Málika ji ovšem natolik ohromí, že se do něj zamiluje. Své city ale nemůže přiznat, protože Málik ji nikdy nebude milovat…