Druhý díl sci-fi trilogie o různých civilizacích ve vesmíru. Lidé ze Země se v kosmu setkají se záhadnou lodí. Objeví na ní příslušníky dávno vymřelého druhu a pomalu odhalují tajemství zničení planety Minervy. Pozemšťané se také dozvídají šokující informace o vývoji lidské rasy.