Proměny

Zločin v Gotham City se vyvíjí. Kdysi slavný herec Basil Karlo se proměnil v Clayface, monstrum schopné měnit podobu. Jeho nové metody jsou však nečekané a dokonce i Batman je zmatený. Clayface nyní napodobuje Batmanovy nejbližší přátele, využívá jeho osobní tajemství a útočí na klíčová místa ve městě, přičemž počet obětí roste. Za Clayfacem stojí nový, chladnokrevný zločinec, který se ho snaží využít jako dokonalou zbraň. Tato manipulace však Karla uvrhuje do ještě hlubšího šílenství. Současně se v ulicích objevují další hrozby – Man-Bat se vrátil a terorizuje obyvatele i z výšky.