Markýz z Melfordu je v Benátkách na přísně tajné misi, pověřený anglického premiéra. Uprostřed veselí a chaosu benátského karnevalu ho zaujme kráska v masce. Netuší, že prchá před dohodnutým manželstvím se stárnoucím mužem, a velmi brzy se znovu setkají. Čeká je plavba do Anglie, bouře, barbarští piráti a snad i záchrana předosudem horším než smrt.