Zákeřné spiknutí proti vládnoucímu rodu Annurské říše zdaleka neskončilo. Adare, po odhalení otcova vraha, prchá z Paláce úsvitu a zoufale hledá spojence, aby čelila převratu, který má svrhnout její rodinu. Důvěry se jí dostává jen málo, ale zdánlivé požehnání bohyně Intarry, patronky říše, začíná lidi obracet k jejímu boji o znovuzískání hlavního města. S blížícím se velkým střetem se armády připravují na válku a hrozba barbarských nájezdníků nutí dosavadní soupeře spojit své síly. Adarein bratr Valyn, bývalý člen elitní jednotky, se tajně postavil na stranu útočících kočovníků. Oběma sourozencům tak zbývají jen krutá rozhodnutí, která by mohla vést k nevyhnutelnému konfliktu mezi nimi. Mezi Valynem a Adare se ocitá Kaden, právoplatný dědic trůnu, který se s pomocí dvou neobvyklých společníků vydal do Annuru. Znalost skrytých dějin by mohla říši zachránit, ale také ji definitivně zničit.