Nad propastí

Transylvánie, 15. století. Krutí inkvizitoři zničili malou vesnici a její obyvatele odvlekli. Přežil jen mladý Frederic, který si brzy uvědomil, že útok byl zaměřen na Andreje, zkušeného šermíře. Andrej ho vyhledá a vezme s sebou na nebezpečnou cestu přes Transylvánii. Frederic začne mít podezření, že Andrej, který zázračně přežívá oheň i těžká zranění, uzavřel pakt s ďáblem. Ve skutečnosti je Andrej jeden z posledních nesmrtelných, kteří za svou věčnost platí vysokou cenu. Při hledání Fredericovy rodiny se setkají s mocnými a nesmrtelnými rytíři, kteří je chtějí nalákat do smrtící pasti.