Conner Thunder se po několika letech vrací do rezervace Smoke Valley, aby zde našel odpovědi na otázky, které mu již dlouho leží v hlavě. Na svých nočních toulkách kolem jezera se setkává s Mattií. Oba cítí od počátku vzájemnou přitažlivost, ale váhají, zda se mají jeden druhému více citově otevřít...