Bitva na kovářských světech

Podporučík Michael Helfort nastupuje na těžký křižník Ishaq, aby čelil novému nebezpečí, které představují Kováři. Rychle si uvědomí, že mladí hrdinové nejsou vítáni, zvláště ne jejich nadřízení. Když je Ishaq náhle a brutálně napaden a zničen, spolu s dalšími dvaceti sedmi lodí Federace, přežije jen několik málo lidí, včetně Michaela. Kováři se chystají k odplatě a vysílají celou svou flotilu, aby zničili Helforta a s ním i celou Federaci. Netuší však, že ani taková síla na něj nebude stačit.