Kdo je Charlotte?

Agent FBI Cheney Stone se objeví v ději jednoho dubnového večera na sanfranciském molu č. 39, kde náhodou zastaví pokus o vraždu Julie Ransomové, mladé vdovy po známém parapsychologovi. Po záchraně z ledové vody se přidává k vyšetřování. Současně šerif Dixon Noble z města Maestro ve Virginii narazí na ženu jménem Charlotte Pallacková, která mu připomíná jeho před lety zmizelou manželku. I přes nepravděpodobnost se vydává po jejích stopách, protože si myslí, že by mohla být jeho ztracenou Christie. V San Franciscu se zdánlivě nesouvisející stopy z obou případů protnou a Cheney s Dixonem se spojí s Dillonem Savichem a Lacey Sherlockovou, aby odhalili tajemství kolem Charlotte a útoku na Julii. Za oběma ženami, ale i za vraždou Juliina manžela Augusta Ransoma, uznávaného parapsychologa s údajnou schopností komunikovat s mrtvými, stojí skupina lidí s nadpřirozenými schopnostmi, kteří je zneužívají k ovládání druhých. S rostoucím počtem obětí se Dillon, Lacey, Dix a Cheney stále intenzivněji potýkají s nebezpečnými záhadami a intrikami, a zároveň bojují o vlastní přežití.