Hetman pověřil vynalézavého kozáka, dědečka vypravěče, doručením dopisu carevně. Cestou na tržišti v Konotopu se posel spřátelil s okouzlujícím Záporožcem a oba se oddali popíjení. V noci však mladíka unesl čert a posel s hrůzou zjistil, že mu zmizela čepice, ve které měl dopis schovaný.