Je rok 898. Po smrti krále Svatopluka se Moravské království ocitá v těžké situaci a bojuje o přežití. Hrozí mu ze západu nájezdy Franků a z východu útoky Maďarů. Mojmír II. se přesto snaží pokračovat v odkazu svého otce a udržet království pod kontrolou. Neočekávaně však čelí zradě od vlastního bratra, Svatopluka. Situaci komplikuje i vražda Nerada, významného muže spojeného s velitelem královské stráže Branislavem. Zdá se, že Nerad odhalil něco důležitého, a proto byl zabit. K vyšetření jeho smrti se přidávají Slavomír a Erik.