Děj se odehrává v letech 872 až 874. Po dvou zradách usedá na trůn Velké Moravy Svatopluk. S novým vládcem čelí země silným útokům rozzlobených Franků. Po dvou letech bojů si obě strany uvědomují, že rozhodující vítězství není možné. Proto moravské vyslanectvo, v čele se Slavomírem a knězem Janem z Benátek, míří do Forchheimu v Horních Frankách, aby s králem Ludvíkem vyjednávalo o míru. Zásadní komplikaci však představuje vražda Bertolda, Ludvíkova blízkého přítele a podporovatele smíru s Moravany. Následně dochází k dalším záhadným zločinům…