Uplynuly dva roky od chvíle, kdy se po světě rozšířil vampirský virus a lidstvo takřka zničil. Zkáza se šířila s nakažlivým kmenem a zanechala za sebou jen ruiny. Svět zahalila věčná temnota. Přeživší si vzpomínají na slunce, denní světlo a modrou oblohu jen ve vzpomínkách. Vládne nukleární zima a atmosféra je plná jedů. Sluneční paprsky proniknou k zemi jen na pár hodin denně. Zatímco to je pro lidi smrtelné, vampýři z toho naopak těží a jejich rasa se vyvíjí a sílí. Mocný a prastarý upíří vládce, známý jako Mistr, vede vampíry k úplnému ovládnutí Země. Systematicky likvidují všechny lidi, kteří by mohli představovat hrozbu. Genocida není náhodná – oběťmi jsou především ti nejinteligentnější, nejvlivnější a nejbohatší. Pečlivě je vyhledávají a odstraňují, aby lidstvo zbavili veškeré naděje a vydali ho napospas krutovládě krvelačných upírů.