Šesté století, doba temna a zmatků. Princ Hildigis, příslušník kmene Langobardů, je falešně obviněn z vraždy a prchá před spravedlností z Moravy. Útočiště nachází u Slovanů, v naději, že mu pomohou očistit jeho jméno. Jeho cesta za spravedlností je plná bojů a zrad, a odhaluje rozpadající se svět tehdejší Evropy. Hildigis se stává loutkou v rukou mocných, neustálé nebezpečí v něm živí hlubokou nenávist, která hrozí vypuknutím krveprolití.