Anglie, rok 1200. Judith Hamptonová, krásná a odhodlaná mladá žena, slíbila své skotské přítelkyni, že jí bude nablízku při porodu. Její cesta do odlehlé Skotské vysočiny má však ještě jeden důvod – Judith se snaží najít otce, kterého nikdy nepotkala a o jehož existenci se dozvěděla teprve nedávno. Na nebezpečné cestě ji chrání Iain Maitland, starší bratr její přítelkyně. Mezi těmito dvěma velmi odlišnými lidmi se brzy rozvine silné pouto. Čekají je však náročné zkoušky, které prověří jejich vzájemnou důvěru a lásku. Největší šok ale přijde s odhalením pravdy o Judithině otci.