S příchodem jara a probouzením Skotské vysočiny začíná Violet Airdová chystat podzimní bál. Pozvánky svolají zpět do rodného kraje lidi, které během života nejvíc poznala a milovala. Violet, nejstarší a nejzkušenější z nich, sleduje, jak její vnučka Alexa zažívá první lásku a jak odchod vnuka do internátu prohlubuje neshody mezi jeho rodiči. Do Skotska se v září vrací i Pandora, okouzlující žena, která před dvaceti lety domov opustila. Všichni se brzy znovu setkají.