Stříbrný meč a ostré zuby – to je spojení, které doma ani v zaklínačském cechu nezpůsobilo radost, když si Lota vybrala za partnera Uriana. Kvůli tomu je Lota donucena opustit školu, ale zůstává jí věrný Torge a práce jí není nedostatek. V nastalých mrazech se objevují kožoměnci, kteří terorizují okolí a Lota je vyhledávaná pro své schopnosti. Bez váhání rozdrtí lebky a přetíná šlachy, jak už to má ve zvyku. Její slabost pro upíry ji však přivede do dalších potíží. Na scéně se objeví Enno, vampýrský lovec, který se rozhodl Lotě a Urianovi ukázat, že ani stříbrný meč, ani dobré zázemí nezabrání tomu, aby zažili něco skutečně drastického.