O tři sta let v budoucnosti se Země potýká s nesmírnou chudobou, utrpením a nemocemi. Hamilton Felix je přirozený vůdce, schopný překonat jakoukoli překážku a zvládnout i ty nejnebezpečnější situace – a v tomto světě jich není málo. Je vrcholným výsledkem tří staletí genetického šlechtění, programu, který se chýlí ke konci. Felix však zpochybňuje smysl další existence lidstva. Toto je příběh lidí žijících v téměř dokonalém světě, o snahách vizionářů, kteří se snaží Utopii vylepšit pomocí vědy, nebo ji radikálně změnit pomocí starých, drsných metod.