Jaké následky má konfrontace s naprostým zlem pro čestné lidi? Bill Black, motorkář s pověstí nebezpečného muže, budí všude hrůzu. Pouze jeden pár – nemilosrdný drogový dealer z Maconu a jeho prohnaná partnerka – se ho nebojí a vidí v něm spolehlivého pomocníka pro své obchody. Netuší však, že Bill je ve skutečnosti agent státní policie Will Trent, který se do jejich sítě zamotal jako lovec. Will zároveň skrývá pravdu před Sárou Lintonovou, ženou, kterou miluje, a snaží se ji ochránit před nebezpečím, kterému čelí. Sára přijela do Maconu kvůli jinému důvodu – chce být nablízku synovi zavražděného policisty, který se stal obětí atentátu. Náhodou se setkává s Willem, aniž by znala jeho tajnou misi. Ironií osudu tak oba pracují na stejném případu, aniž by o tom věděli. Brzy zjistí, že zlo se může skrývat na obou stranách barikády.