Napětí pro Ravenora a jeho lidi neustále roste. Vyšetřování obchodu s nebezpečnou drogou flex je zavádí stále výše do říšské struktury moci, zatímco místní pověsti o arciďáblu vyvolávají v obyvatelstvu náboženskou posedlost, která se soustředí na Ravenorova mladého telepata Zaela. Ravenor nyní více než kdy jindy potřebuje spolehnout na své spolupracovníky, aby zastavil hrozící vlnu Chaosu a zabránil katastrofě, která by mohla zasáhnout celou galaxii. Na Eustis Majoris se objevují fragmenty prastaré a děsivé technologie a vše naznačuje, že osud vesmíru může brzy viset na vlásku.