Marcus Scaurus, tribun římské armády, se sblíží s Alypií, neteří císaře Thorisina Gavrase. V té době je však jeho legie, přenesená magickým způsobem do neznámého světa, odsud vzdálena. Jejich vztah je odhalen a císař Marcuse obviní ze zrady. Nabídne mu však možnost záchrany – slibuje mu svobodu, pokud sám, bez pomoci vojska, osvobodí vzbouřenou provincii od fanatického uzurpátora. Marcus se s centurionem Gaiem Philippusem vydává na cestu, aby se pokusil o zdánlivě nemožné. Osud mu však nepřeje. Dostane se až na západ, do srdce území Yezdu, největšího nepřítele Videssosu, a do vězení ovládaného Avsharem, nesmrtelným a krutým čarodějem. Přesto se objeví záblesk naděje, když se bez rozkazu vydává na pomoc legie.