Velká Británie se proměnila v říši mýtů a magie, kde se úžas mísí s hrůzou. Lidstvu však zbývá jen málo času. S příchodem keltského zimního svátku samain se probudí temný bůh Balor a navždy zastíní svět nocí. Poslední nadějí jsou Bratři a Sestry draků, ale ti, kteří přežili, se stále vyrovnávají s těžkými ztrátami. Ve světě bez techniky se připravují na závěrečný boj. Aby uspěli, musí získat pomoc pyšných bohů Tuatha Dé Danann z keltských legend. Ruth a Churchovi proto musí vstoupit do jejich světa. Netrvá dlouho a zjistí, že ani Západní ostrovy nejsou tak idylické, jak se zdálo. Veitche čeká ještě temnější cesta – s Tomovou pomocí se vydá do Zemí mrtvých, aby zachránil svého přítele Shaviho.