Gerin Fox se mýlil v naději na klid. Sotva se usadil k odpočinku, znovu uslyšel Hlas boha Bitona: „Nad Severem se blíží nebezpečí, jako zralé hrozny čekají na sklizeň.“ Každá zmínka o hrozbách Gerina znepokojuje, protože signalizuje vměšování sithonského boha Mavrixe do záležitostí Severu. Kdekoliv se tento lstivý, škodolibý a propracovaný bůh objeví, přináší s sebou katastrofu. Nyní se však situace změnila. Gerinovi současní nepřátelé, Gradiové, uctívají vlastní chladné a kruté bohy, kteří zdevastovali jejich zemi natolik, že v ní nemůže přežít nikdo, kdo se jim nepodřídí. Aby se Gerin mohl Gradiům postavit, bude muset navázat spojenectví s mocnými bohy – s Mavrixem, Baiversem a s prastarými božstvy ukrytými v podzemí. Pak se pokusí přežít válku bohů, sjednotit Sever a stát se jeho právoplatným králem.