V říši stříbrného lva IV.

Kara ben Nemsi a hadži Halef pokračují ve své cestě do Persie, která je však nečekaně odkloní hlouběji do Kurdistánu. Zde se dozvídají o vzácné masti, která má zabraňovat stárnutí pleti, a hadži Halef se ji rozhodne získat pro svou ženu Hannu. Kara ben Nemsi se k jeho záměru připojuje. V kurdské oblasti se setkávají s Hamavandii, kmenem vedeným záhadnou vůdkyní, kteří se snaží osvobodit své zajaté soukmenovce z pevnosti nepřátelských Davuhdijehů. Během svého pobytu se přátelé seznamují se starou Maydanou a její dcerou Indžou a zjistí, že ve vězení je držena i Marah Durimeh, žena proslulá svými nadpřirozenými schopnostmi a blízká Kara ben Nemsimu. S pomocí lstí se podaří osvobodit jak Marah Durimeh, tak i zajaté Hamavandie, a přátelé se s nimi loučí s nadějí na budoucí setkání. Před nimi leží dlouhá cesta do Sirazu v Persii, a tak se vydávají na další úsek své putování.