V říši stříbrného lva III.

Kara ben Nemsi a hadži Halef jsou s kolagasiho Ahmuda Mahuliho a jeho vojenským doprovodem předvedeni před soud v Hilleh. Poté, co z Hilleh uprchnou, vydávají se do pouště hledat úkryt podvodníků. Brzy však padnou do zajetí Padara-i-Baharata, který jim vyhrožuje smrtí. Kara ben Nemsi sice unikne, ale je oklamán a znovu zajat, tentokrát uvězněn hluboko pod zemí v Birs Nimrudu. Společnost mu dělá Piškhidmatbaši, komorník perského šáha, jediný přeživší z přepadené karavany, která ztratila nejen svobodu, ale i cenný náklad určený pro svatá místa.