V říši stříbrného lva II.

Slavný spisovatel a cestovatel Kara ben Nemsi a jeho přítel, beduínský šejk Hadži Halef z kmene Haddádů, se rozloučili s Hanni a jejím lidem a vydali se na dalekou a nebezpečnou cestu do Persie. Nedaleko řeky Tigrid se jim podařilo dopadnout a vyslechnout několik podezřelých Peršanů, kteří byli členy tajného zločineckého spolku. Po propuštění se oba přátelé brzy stali terčem intrik a pokusů o život ze strany těchto zločinců. Jejich putování je zavedlo k proslulým ruinám Babylonu, kde se čtenář seznámí s rozdíly mezi sunnity a šíity a s jejich náboženskými spory. Pátrání v babylonských rozvalinách odhaluje zápletky, které se nenápadně propojují s pronásledovateli Kary ben Nemsiho a Hadži Halefa. Příběh je plný živých popisů, napětí i osobitého humoru.