Vlkodlak Lachlain MacRieve je už více než století uvězněn a mučen upíry. Když ucítí, že se narodila žena, která je mu předurčena, využije okamžiku slabosti svých věznitelů, osvobodí se a zamíří do Paříže. I když tam její stopu ztratí, nevzdává se a pokračuje v pátrání. S úžasem zjistí, že jeho vyvolenou je upírka Emmaline Troyová. Netuší však, že Emma skrývá v sobě krev jak upíra, tak valkýry. Lachlain ji unese do svého skotského domova, kde společný život odhalí nejen vzájemnou přitažlivost, ale i dosud nepoznané stránky jejich osobností. Plachá Emma se postupně proměňuje v sebevědomou ženu, která ví, co chce. Zatímco Lachlain původně plánoval Emmaline podmanit si, situace se vyvíjí nečekaným směrem. Navíc upíři odhalí Emmalininu pravou identitu a začnou ji chtít pro sebe.