V Morganville žijí upíři a lidé vedle sebe v jakémsi míru. Claire Danvers, studentka, tomu ale nikdy nechtěla věřit – zvlášť poté, co se ve městě objevil Bishop, mocný a starý upír. Ten začíná ohrožovat dosavadní rovnováhu mezi lidmi a nemrtvými a jeho záměry jsou děsivé. Vše se točí kolem blížícího se plesu, na kterém se mají setkat upíři i lidé. Jen Claire tuší, že se pod povrchem skrývá nebezpečí a že Morganville čeká past.