Edward Armstrong, uznávaný vědec a neurochemik z Harvardu, se seznamuje se zdravotní sestrou Kim Stewartovou. Kim pochází z bohaté rodiny ze Salemu, jejíž předek, Elizabeth, byla v 17. století obviněna z čarodějnictví a upálena. Edward věří, že takzvané „posedlosti“ v Salemu byly ve skutečnosti způsobeny otravou námelem, plísně rostoucí na žitu a dostávající se do pečiva. V Kimině starobylém rodinném domě, kde kdysi žila Elizabeth, nalezne houbu podobnou námelu. Z této houby izoluje halucinogenní látku, která se stane základem nového psychofarmaka. Tento lék, nazvaný Ultra, má potenciál léčit deprese a dokonce i měnit osobnost. Aby urychlil schvalovací proces, Edward a jeho tým lék testují sami na sobě. Riskují tím obrovské nebezpečí, protože Ultra má závažné a dosud neznámé vedlejší účinky.