Princ Karím, následník zemského trůnu Zafsidu, obviňuje Prudence, britskou učitelku, z únosu jeho sestry. Přestože k Prue cítí silné pouto, je odhodlán chránit svou rodinu za každou cenu. A to i tehdy, když to povede k jejímu únosu do odlehlé a magické oblasti v jeho království.