V létě 1925, během dovolené u moře, se Tolkienovu synu Michaelovi stala nepříjemnost: na pláži ztratil svého oblíbeného černobílého psíka, hračku, kterou nemohl najít. Aby ho Tolkien rozveselil, začal mu vyprávět pohádku o psu Roverovi. V příběhu Rovera nejprve čaroděj Artaxerxes proměnil v hračku a následně ho majitel nešťastnou náhodou ztratil na pláži. Tímto začíná Roverovo fantastické putování plné neuvěřitelných dobrodružství na Měsíci i v hlubinách oceánu, které ho nakonec dovedou zpět domů.