Kniha z roku 1952, silně autobiografická, vypráví drsný příběh muže závislého na drogách a bojujícího se svou sexuální orientací. Hrdina, zoufale hledající lásku, se potýká s pocitem nenaplnění. Děj se odehrává v živém a exotickém Mexico City, obývaném lidmi na okraji společnosti, a navazuje na autorův předchozí román. Tentokrát se hrdina snaží překonat těžké abstinenční stavy, které ho činí zranitelným a vystavují děsivým halucinacím a nepřátelství okolního světa. Aby zmírnil bolest z odloučení od drog, snaží se najít partnera a lásku, která by ho znovu spojila s realitou. Když i tato snaha selže, vydává se do Jižní Ameriky, kde hledá rostlinu s léčivými účinky, používanou místními šamany.