Polná, město s dávnou minulostí. Zdejší legenda vypráví o synu zámožného rolníka, který zlomyslně zradil čarodějku. Ta ho za to proklela a dovedla k zoufalému činu. O mnoho let později do Polné přijíždí soukromá detektivka Tara, aby vyšetřila sérii vražd – oběťmi jsou nevěrní partneři. Místní obyvatelé se drží starých pověr, na Oběšencově vrchu se údajně konají čarodějnické sabaty a zlo se zdá být všudypřítomné.