Tobin se musí vyrovnat s děsivou skutečností – uvězněn je v těle, které mu nepatří. Nikomu o tom ale nesmí říct, ani těm nejbližším, protože by je to mohlo stát život. Král Erius, posedlý mocí, je schopen všeho, a jeho zvrácené plány podporuje čaroděj Niryn, který má vlastní ambice na královský trůn. Vše směřuje k neodvratitelné bitvě.